Анализ российского рынка кредитования малого и среднего бизнеса

Тем не менее, сегмент МСБ-кредитования в силу своей высокой диверсификации оказался гораздо боле устойчив к экономическим потрясениям, нежели другие (прил. 1). В течении 2009г. банки смогли сохранить и даже несколько увеличить размеры портфеля МСБ в сравнении с итогами 2008г. ( на 3,7%, до 2,65трлн.руб.) В I квартале нынешнего года активность кредитов еще больше возросла. Только за два месяца 2010г. портфель МСБ-ссуд увеличилась на 5,9% (до 2,81трлн руб.), в то время как совокупный портфель займов всем юридическим лицам сократилась на 1%.

Такая устойчивость обусловлена в первую очередь перераспределением объемов кредитования в пользу относительно надежных в период кризиса отраслей экономики (прил. 2). При кредитовании крупных корпораций кредитов может стать заложником своих стратегических клиентов, в сегменте же малого и среднего бизнеса ему гораздо проще переключить внимание на ту или иную отрасль и отыскать там благонадежных заемщиков.

Так, в течении 2009г. доля кредитов предприятиям сельскохозяйственной отрасли возросла вдвое в общем объеме портфеля банковской системы (с 3 до 6%), причем не только усилиями Россельхозбанка. Наиболее охотно выдавались кредиты компаниям, проводившим операции с недвижимым имуществом, занимающимся арендой и предоставлением прочих услуг в сфере недвижимости (доля возросла с 5 до 12%). Это подтверждается ростом оборотов малых и средних предприятий в течение 2009г. в данных сегментах: операции с недвижимостью – с 821млрд до 1224млрд руб., сельское хозяйство – со 186млрд до 252млрд руб., гостиницы и рестораны - со 167млрд до 215млрд руб.

На сегодняшний день большинство крупнейших банков в сегменте МСБ-кредитования все еще с осторожностью относятся к предоставлению высокорисковых ссуд. На данный момент только несколько игроков готовы рассмотреть вариант займа без залога (под поручительство собственников) на сумму свыше 1млн руб.; львиная доля кредитов по-прежнему в качестве залога требует недвижимость и транспорт.

Поведение банков вполне логично и целиком вписывается в антикризисную концепцию минимизации рисков. Согласно отчетности по РСБУ, доля просроченной задолженности в МСБ-портфелях банков в среднем по системе на 01.01.2009 составляла 2,9%. В начале января 2010г. этот показатель возрос более чем в 2,5 раза и составил 7,6%. За два месяца нынешнего года доля просроченной задолженности приросла еще на 1,2% и по итогам февраля составила 8,8% от кредитного портфеля ( прил.3). Статистика свидетельствует, что темпы прироста просроченной задолженности, несмотря на рост портфеля, не снижаются и остаются на одном уровне в течение последнего года(1,2% в квартал). Нельзя не отметить, что просроченная задолженность по МСБ (8,8%) выше, чем по другим направлениям: 6,2% по кредитованию юридических лиц в целом и 7,3% - физических лиц.

По данным мониторинга рынка, средняя ставка кредитования по предлагаемым малому и среднему бизнесу кредитным программам составила по итогам февраля 2010г. 20,8%, снизившись по сравнению с декабрем 2009г. на 2,5%(прил. 4). В начале мая 2010г. она составляла уже 19,4%, сократившись еще на 1,2 % за пару месяцев. Средняя эффективная процентная ставка составляет на эту дату 24,2%. Самые дешевые предложения у Сбербанка (14%) и Ханты-Мансийского банка (14,75%). Наиболее дорогие предложения у СКБ-банка – 24,5% годовых, при этом принцип «чем, дороже, тем проще» здесь не действует. Несмотря на эффективную ставку гораздо вше рыночной (34,4%), даже для получения ссуды на сумму до 1млн руб. в качества залога необходимо предоставить недвижимость и транспорт, при этом длительность хозяйственной деятельности заещика в данной отрасли должна составлять не менее 12месяцев (в среднем по рынку- 6мес., за исключением Сбербанка - 24мес.)

Другое по теме:

Оценка формирования доходной части бюджета ФФОМС РФ
Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации за 2007, 2008, 2009 годы формировались за счет налогов и дотаций согласно Приложению 2 к Федеральному закону Российской Федерации "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования н ...

Количественные ориентиры денежно-кредитной политики в 2010 году и на период 2011-2012 годов
В 2010 году ожидается некоторое улучшение внешних условий развития российской экономики после их резкого ухудшения в 2009 году. Международные организации прогнозируют постепенное возобновление роста мировой экономики. По прогнозу МВФ (сентябрь 2009 года) производство товаров и услуг в мире в 2010 г ...

Оценка деятельности банковского сектора Российской Федерации и кредитных организаций за рубежом в период кризиса 2008 года
Мировой финансовый кризис 2008 года — это финансово-экономический кризис, проявившийся в сентябре — октябре 2008 года в форме очень сильного ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия. Предшественником финансов ...